Vorsorgeberatung

Vorsorgeberatung

Damit Sie wissen, in welche Richtung es geht.

Das immense Angebot an Vorsorgemöglichkeiten ist kaum zu überblicken, es fehlen Vergleichsmöglichkeiten. Mit einer umfassenden Beratung machen wir sichtbar, wie es um Ihre Einkünfte im Alter bestellt sein wird.

Ihre Vorteile:
Sie erhalten eine kompetente Analyse Ihrer Pensionskassen-Leistungen und erfahren,

  • wie Sie mit der Vorsorge Steuern sparen können.
  • wie Sie mit einem Vorbezug des Vorsorgevermögens attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Wohneigentum erlangen.
  • welche Form der Vorsorge in Ihrem Fall die optimale Lösung ist und wie Sie Ihre Angehörigen in diese Lösung einbeziehen können.
  • ob Ihr Vermögen und Ihre Rentenansprüche bei einer vorzeitigen Pensionierung für eine finanziell sorgenfreie Zukunft reichen.

Sichern Sie frühzeitig Ihre finanzielle Zukunft und die Ihrer Familie. Wir decken für Sie Vorsorgelücken auf und beseitigen Ungereimtheiten mit konkreten Massnahmen. Gerne beraten wir Sie rund um das Thema private Vorsorge und bieten Ihnen auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Produkte zu Ihrem Vorteil.

Die Vorsorge umfasst Themenbereiche, welche direkt oder indirekt miteinander vernetzt sind:

  • Einkommens-/Vermögensentwicklung
  • Steuern
  • Versicherungen
  • Immobilien / Finanzierung
  • Nachlass
  • Vorsorgefälle

Unsere Vorsorgeberatung behandelt die gelisteten Themenbereiche mit dem Ziel, eine ganzheitliche und umfassende Optimierung Ihrer Vorsorgesituation zu erzielen. Des Weiteren gewinnen Sie einen detaillierten Überblick über Ihre Finanzen und deren Entwicklung. Je früher Sie sich mit Ihrer Vorsorge befassen, desto einfacher lassen sich Ihre Wünsche umsetzen.

  • Erstellung eines Massnahmeplans zur Vorsorge- und Steueroptimierung
  • Umfassende Beratung und Betreuung für Ihren Vermögensaufbau
  • Persönliche Beratung für Ihre Pensionierung
  • Individuelle Anlage-/Hypothekarberatung
  • Vorsorgeanalyse im Falle einer Erwerbsunfähigkeit oder Todesfall
  • Finanzplanung/Vermögensentwicklung

Unabhängige Vorsorge Zürich (uvzh)
Die uvzh ist eine unabhängige Plattform ausgerichtet auf die berufliche und gebundene Vorsorge. Sicherheit und Effizienz stehen im Vordergrund – getreu dem Motto – sicher zu Ihrem Vorteil.

  • Pensionskasse
  • Freizügigkeitsstiftung Zürich
  • Freizügigkeitsstiftung Schwyz
  • Säule 3a

Mit den vier Stiftungen werden alle Bedürfnisse aus einer Hand abgedeckt. Als Kunde profitieren Sie nicht nur von den Synergien, die Vorsorgelösungen werden nach den Normen eines gepflegten Private Bankings definiert und ausgewählt. Dafür bürgen die Partner der uvzh mit ihren Brands.

Überzeugen Sie sich selbst: www.uvzh.ch

Stiftungen

Unabhängige Vorsorge Zürich
Die uvzh ist eine unabhängige Plattform ausgerichtet auf die berufliche und gebundene Vorsorge. Bei den vier Vorsorgestiftungen stehen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund – getreu dem Credo – sicher zu Ihrem Vorteil.