Produktepalette
Unsere Anlagekompetenzen vereint, transparent und kostengünstig sowie für Sie als Kollektivanlage aufgelegt.
Der Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) ist ein gemischter Fonds schweizerischen Rechts. Der Fonds investiert weltweit in Aktien mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und in Obligationen hoher Bonität. Das Verhältnis zwischen Aktien und Obligationen ist konservativ bis ausgewogen.
Aktive Vermögensverwaltung
Der Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) ist ein „Lösungs“-Fonds. Das bedeutet, dass der Fonds für Anleger geeignet ist, die eine aktive Vermögensverwaltung wünschen und sich nicht laufend um ihre Depotzusammensetzung kümmern möchten. Als CoreStrategyFund bildet der CSF ebenfalls das Rückgrat unserer Verwaltungsmandate – das sogenannte „Kern-Investment“. Durch die gezielte Kostenreduktion innerhalb des Fonds erreichen wir höhere Renditen. In Kombination mit unseren Verwaltungsmandaten eccore verzichten wir auf zusätzliche Vermögensverwaltungs- und Depotgebühren – ganz im Sinne eines Downsizing der Kostenstruktur.
Erfolgreiche Wertentwicklung seit 50 Jahren!
Seit seiner Lancierung im Jahr 1974 hat der Fonds eine beachtliche Kursentwicklung vorzuweisen. Überzeugen Sie sich selbst.
(Hinweis: Historische Performancezahlen stellen keinen Indikator für laufende oder zukünftige Performance dar. Die angegebenen Performancezahlen berücksichtigen keine Kommissionen und Kosten aus Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.)
Sie schätzen einen persönlichen Berater auf Abruf? Dann ist das Fondskonto Plus die passende Lösung!
Unterstützung
- Passive Beratung/Betreuung
- Initiative liegt beim Kunden
- Umsetzung erfordert Kundenzustimmung
- Reporting
Gebühren
- Administrationsgebühr 0.3%
- Beratungsgebühr 0.4%
- Keine Kaufs-/Verkaufsgebühren!
Sie möchten…
…gewählte Anbieter kostenlos austauschen?
…unterschiedliche Anbieter im selben Depot haben?
…zwischen günstigen und teuren Produkten wählen?
Dann ist der GRAND PRIX die beste Lösung für Sie!
Das Ziel der Anlagelösung GRAND PRIX ist eine stets marktgerechte Ausrichtung des investierten Kapitals zur Optimierung der
Anlagerendite. Der GRAND PRIX beinhaltet ein Basisinvestment und drei Top-Fonds: Die drei Spitzenfonds stehen unter steter
Überwachung unserer Experten. Sie werden ausgetauscht, sollten sie von einem anderen Fonds übertroffen werden oder die
Risikokennzahlen nicht länger der Strategie entsprechen. Das Ziel des Basisinvestments besteht darin, einen soliden
Gesamtertrag zu erwirtschaften und in volatilen Marktphasen dem Portfolio eine Stabilität zu verleihen. Die drei Zusatzanlagen
werden zur Renditeoptimierung eingesetzt (Core-Satellite-Strategie).
Volle Transparenz
Der Anleger erhält monatlich Übersicht über die 7 besten Fonds je Strategie und deren Entwicklung im GRAND PRIX
Monatsreporting. Im best in class-Verfahren küren die Experten monatlich die Top 3 Fonds, welche im Folgemonat eingesetzt
werden. Die Anlageentscheide werden seitens Lienhardt & Partner argumentiert. Auf diesem Weg bietet der GRAND PRIX volle
Anlage- und Kostentransparenz.
Automatischer Switch
Ein besonderer Vorteil des GRAND PRIX bildet der automatische und gebührenfreie Fondsswitch: Erachtet die Lienhardt & Partner
in der monatlichen Überprüfung der Fondskonstellation einen Fondswechsel für sinnvoll, erhält der Anleger eine Meldung. Dem Anleger wird
ein 30-tägiges Einspracherecht gewährt, für den Fall, dass der Anleger an der bisherigen Zusammensetzung festhalten möchte.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Gratis Switch – einzigartig auf dem Schweizer Markt! Per Jahresende lässt sich mittels Empfehlungsliste der schlechteste Fond kostenlos austauschen.
- Rebalancing als Option: Bei Bedarf kostenlose Gleichgewichtung per Jahresende.
- Regelmässige Beratung: Mind. 1x/Jahr (Jahresende) Kontaktaufnahme seitens Berater.
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis: Individueller Konkurrenzvergleich bei unseren Beratungen.
Flexibel und vielseitig mit sechs Strategien:
– GRAND PRIX Konservativ
– GRAND PRIX Ausgewogen
– GRAND PRIX Dynamisch
– GRAND PRIX Aktien Schweiz
– GRAND PRIX Aktien Welt
– GRAND PRIX Aktien Nachhaltigkeit
Produktelinien Vorsorge
GRAND PRIX 3a und GRAND PRIX FZ sind Vorsorgeprodukte von Lienhardt & Partner zusammen mit der Unabhängige Vorsorge Zürich (uvzh).
Vorteile: Kostenlose Switchs, unterschiedliche Anbieter im selben Depot u.v.m.
GRAND PRIX FZ (2. Säule)
GRAND PRIX 3a (3. Säule)
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Massgeschneidertes Vermögensverwaltungsmandat
- Höher zu erwartende Rendite dank innovativem Investitionsansatz (Eccore Konzept™)
- Günstige Kostenstruktur dank dem Einsatz von ETFs
- Volle Kostentransparenz
- Kostenlose Überführung der Vermögenswerte bei Bezug
Risikofähigkeit
Für die Wahl Ihrer individuellen Eccore Anlagestrategie sind Ihre Vermögensverhältnisse, Ihre Risikofähigkeit und die Anlagedauer von grosser Bedeutung.
ecco®e konservativ – Geringe Risikofähigkeit – 25% Aktienanteil
Sie sind ein Anleger mit geringer Risikofähigkeit, welcher einen möglichst kontinuierlichen Ertrag in den Mittelpunkt stellt ohne auf die Chance leichter Kurs- und/oder Währungs-gewinne gänzlich zu verzichten.
ecco®e ausgewogen – Moderate Risikofähigkeit – 50% Aktienanteil
Sie sind ein Anleger mit moderater Risikofähigkeit, welcher einen regelmässigen Ertrag und eine langfristig erhöhte Rendite in den Mittelpunkt stellt.
ecco®e dynamisch – Erhöhte Risikofähigkeit – 75% Aktienanteil
Sie sind ein risikofähiger Anleger, welchem die Chance auf einen Kurs und /oder Währungsgewinn der Anlage wichtiger ist als laufende Erträge.
ecco®e 100 – Hohe Risikofähigkeit – 90% Aktienanteil
Sie sind ein risikofähiger Anleger, welchem die Chance auf einen starken Kurs- und/oder Währungsgewinn der Anlage im Vordergrund steht.
Konditionen
All-in-Fee 0.8%
Darin enthalten sind:
- Vermögensverwaltungsgebühr
- Kaufs- und Verkaufsgebühr in All-in-Fee
- Switch und Strategiewechsel
- Kundenportal, Onlinezugriff
Nicht inbegriffen sind:
- Fremde Spesen auf Wertschriftentransaktionen
- Steuern und Abgaben
Factsheets
Depotbank und Zahlstelle: Bank Julius Bär & Co. AG, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zürich, Schweiz. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf den Webseiten www.llbswiss.ch oder www.swissfunddata.ch erhältlich. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. Performancedaten lassen bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile allfällig erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. Soweit nicht anders angegeben, beruhen die Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen von Lienhardt & Partner. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen enthalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch Risikohinweise. Anteile des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmässig wäre. Ausserdem stellt dieses Dokument kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf.
Die vorliegende Publikation richtet sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, Kanada oder Grossbritannien sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (bezüglich Nationalität, Wohnsitz etc.) unterliegen. Die darin enthaltenen Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information. Dabei handelt es sich weder um ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Kauf bzw. Verkauf von Anlageinstrumenten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts. Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer eigenen Finanzanalyse. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegende Publikation keine Anwendung. Obwohl die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG alle zumutbare Sorgfalt darauf verwendet hat, dass die übermittelten Informationen korrekt und aktuell sind und dass für alle Angaben zuverlässige externe Quellen benutzt wurden, gewährt die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG weder explizit noch implizit Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien irgendwelcher Art für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der präsentierten Informationen. Die Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG übernimmt keine Haftung für eine fehlerhafte Übermittlung der Informationen, insbesondere infolge technischer Störungen, für Fälschung oder Verfälschung der Informationen, für den Inhalt der Informationen, für direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder Verluste, die aufgrund von in dieser Publikation enthaltenen Informationen und/oder zufolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken entstehen. Die hier enthaltenen Informationen und allfällige Angaben zu Preisen können sich jederzeit ändern. Die Anleger sollten sich bewusst sein, dass Kurse sowohl steigen als auch fallen können und dass eine positive Performance in der Vergangenheit keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft ist. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Devisenschwankungen. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Anlageentscheidung treffen oder bei Bedarf von näheren Informationen, empfehlen wir Ihnen die Kontaktaufnahme mit einer Anlageberaterin oder einem Anlageberater der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG.
Tel. 031 399 31 11
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