Berater im Fokus

23

Apr

Berater im Fokus

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Geschätzte Leserinnen und Leser

Es gibt mindestens zwei gute Gründe, sich frühzeitig mit seiner Altersvorsorge auseinanderzusetzen:

  • Das Bauchgefühl und die Steuerprogression.

Ihre Lebenssituation und Ihre Bedürfnisse sind einzigartig. Ein Expertengespräch bei Lienhardt & Partner dient dazu, die Fragen zu Ihrer Pensionierung frühzeitig anzugehen. Zielgruppe sind Interessierte ab 45 Jahren, welche ihre individuelle finanzielle Situation mit einem Fachexperten besprechen möchten.

Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Sie mit einem guten Gefühl auf Ihre Erwerbsaufgabe zugehen können. Wir verschaffen Ihnen einen Überblick über Ihre finanzielle Ausgangslage. Daraus erkennen wir, ob Handlungsbedarf besteht, um Ihre persönlichen Pläne zu verwirklichen. Typischerweise werden folgende Fragen thematisiert:

  • Mit welchen Leistungen aus der ersten, zweiten und dritten Säule dürfen Sie rechnen?
  • Wann sollen die Vorsorgeguthaben bezogen werden? Was gibt es bei Rente vs. Kapital speziell zu beachten?
  • Sollen vor der Erwerbsaufgabe freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse geleistet werden?
  • Bestehen weitere Steuersparmöglichkeiten?
  • Welche finanziellen Entscheidungen müssen bis wann getroffen werden?

Wir beraten Sie gerne und erarbeiten Ihnen einen massgeschneiderten, prägnanten Bericht mit konkreten Empfehlungen. Dank individuellem Massnahmenplan verpassen Sie keine Weichenstellung.

Für genauere Auskünfte sowie bei Fragen stehen Ihnen meine Kollegen und ich gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns via E-Mail an info@lienhardt-bern.ch oder telefonisch unter der Nummer 031 399 31 11. Wir sind gerne für Sie da.

Beste Grüsse

Christian Zumstein