Vermögensplanung

Richtungsweisend

Vermögen aufbauen und erweitern – mit der richtigen Strategie.

Das eigene Vermögen möchte niemand in die falschen Hände geben. Dank unserer Unabhängigkeit können wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen anbieten, basierend auf einer klar definierten, auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichteten Strategie.

Ihre Vorteile:

  • Eine auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete Betreuung und Beratung.
  • Unabhängig handelnde Anlageberater, welche für Sie die besten Produkte wählen oder massschneidern.
  • Ein systematischer Anlageprozess, der einer konsequenten Risiko- und Performance-Kontrolle unterliegt.
  • Eine umfassende, persönliche Begleitung in allen Anlage-und Vermögensfragen.

Mit einem Vermögensverwaltungsmandat übernimmt Lienhardt & Partner Investments die Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen bilden die Basis zur Auswahl einer für Sie geeigneten Strategie. Wir bewirtschaften aktiv Ihr Anlage-Portfolio und berücksichtigen dabei Ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz.

Sie möchten Ihre Anlageentscheide selber treffen. Dessen ungeachtet wünschen Sie eine professionelle und proaktive Unterstützung bei der Wahl Ihrer Anlagen. Sie schätzen die Hilfestellung einer stetigen Überwachung Ihres Portfolios. Sie wollen einen Partner, der Ihre Interessen vertritt, Ihren Anforderungen und Bedürfnissen gerecht wird und dabei Ihre Sprache spricht.

Mit unserer Anlageberatung geniessen Sie folgende Vorteile:

  • Sie profitieren bei Bedarf von Kauf-, Verkaufs- und Umschichtungsempfehlungen innerhalb des von Lienhardt & Partner Investments festgelegten Anlageuniversums.
  • Sie entscheiden selber, wann und wie oft Ihr Anlageberater mit Ihnen in Verbindung tritt.
  • Sie geniessen die Sicherheit, dass Ihr Berater in dringenden Fällen selbständig mit Ihnen Kontakt aufnimmt.
  • Mit dem quartalsweise erscheinenden INVESTOR sichern Sie sich wertvolle Informationen.

Sind Sie bereit? Wir sind es!

Wir suchen für unsere geschätzte Kundschaft die am Markt führenden Anlagen und überwachen unser Anlage-Universum fortwährend und wir sind in unseren Verwaltungsschritten transparent.

Geniessen Sie folgende Vorteile:

  • Sie sind komplett unabhängig in der Wahl Ihrer Anlagen.
  • Sie profitieren von unserem fundierten Wissen und langjähriger Erfahrung.
  • Sie können unsere Empfehlungen selbständig umsetzen oder Ihr Portfolio beliebig strukturieren.
  • Sie entscheiden, wie viel Gewicht Sie einem Finanzinstrument in Ihrer Gesamtanlage beimessen – gerne unterstützen wir Sie dabei.

Für die aktuelle Fondsliste kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater oder melden Sie sich über die Haupttelefonnummer 031 399 31 11. Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Lienhardt & Partner GRAND PRIX – Sie wählen die Strategie, wir setzen sie um

Die Produktevielfalt im heutigen Anlagemarkt erschwert es, den passenden Mix für die persönlichen Anlageziele zu finden. Mit dem GRAND PRIX von Lienhardt & Partner profitieren Sie von einer umfassenden Anlagekompetenz und bleiben dabei flexibel. Ob Vermögen strukturiert aufbauen oder entnehmen: Der GRAND PRIX bietet eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung.

Wie funktioniert der GRAND PRIX?

Die drei erfolgreichsten Fonds sind für Sie im Einsatz. Die Top-3 Fonds werden von Experten laufend überwacht und bei Bedarf spesenfrei umgeschichtet. In Kombination mit einem Basisinvestment ist die optimale und effiziente Teilnahme am Anlagemarkt sichergestellt.

Sie profitieren wie folgt:

  • 8 Anlagestrategien
  • Preiswerte Verwaltung Ihres Vermögens
  • Automatische und kostenlose Fondsswitches