Finanzintermediäre

Die Marke ist entscheidend!

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken – und profitieren Sie von unserer Expertise.

Als institutioneller Kunde verlangen Sie von Ihrem Partner Individualität und Einzigartigkeit. Sie wollen keine Standardlösung, sondern Massarbeit in allen Dimensionen.

Lienhardt & Partner steht für:

  • eine kompetitive und erfahrene Vermögensverwalterin
  • individuelle Lösungen
  • eine persönliche, direkte Betreuung
  • einen fokussierten und systematischen Anlageprozess im Einklang
  • einen massgeschneiderten Service, der Ihnen die tägliche Arbeit nachweislich erleichtert.

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Erfolgreiche Zusammenarbeit gründet auf Partnerschaft und gegenseitigem Vertrauen

Als externer Vermögensverwalter brauchen Sie einen starken und kompetenten Partner im Hintergrund. Dank der langjährigen Erfahrung der Lienhardt & Partner Gruppe in der Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern kennen wir Ihre Bedürfnisse und Anliegen bestens. Unsere kurzen Entscheidungswege und unser fachkundiges Team bieten Ihnen Gewähr für eine einwandfreie Abwicklung Ihrer Geschäfte. Dadurch verfolgen wir mit denselben Interessen gemeinsame Ziele.

Durch regulatorische Auflagen, durch die Kosten der unerlässlichen Finanzinformationssysteme und durch Online-Anbieter sind die Erträge aus Vermögensverwaltungsmandaten stetig kleiner geworden.

Lienhardt & Partner setzt eine auf die standardisierte Kundenverwaltung spezialisierte moderne Bankensoftware ein. Die standardisierten und weitgehend automatisierten Prozesse erlauben es, durch eine Effizienzsteigerung die Kosten zu reduzieren. Auch bei geringeren Margen kann die Kundenbasis breit gehalten werden. Verwaltungsmandate sind schon ab CHF 10’000.- umsetzbar.

Unsere Mitarbeiter sind auf den Umgang mit Drittkunden spezialisiert und verhalten sich immer in Ihrem Sinne. Dazu gehen wir eine Vereinbarung mit Ihnen ein.

Mit ePortfolio, dem geschützten Online-Zugriff auf unser System, verschaffen Sie sich jederzeit einen Überblick über Ihren gesamten Kundenbestand. Weitreichende Analysen von Performance-Beiträgen einzelner Finanzinstrumente sind damit ebenso verfügbar, wie aktuelle Vermögensauszüge im PDF-Format.

Die finanzielle Gesundheit der Partnerbank ist für Ihre Kunden entscheidend. Dank einem konservativen Management von Risiko und Eigenmitteln ist es Lienhardt & Partner gelungen, nachhaltige finanzielle Stabilität zu gewährleisten. Gestützt auf Vertrauen und Partnerschaft möchten wir mit Ihnen eine dauerhafte Beziehung aufbauen.

Sind Sie an einer Präsentation der Effizienzsteigerung und den damit verbundenen Vorteilen interessiert? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung!

Die Lienhardt & Partner Gruppe pflegt schon seit über 12 Jahren Partnerschaften mit Finanz- und Vorsorgeplanern. Als logischer Schritt in der Entwicklung hin zu Lienhardt & Partner Investments, öffnen wir nun die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette für Vertriebsträger von Kollektivanlagen, damit Sie sich voll und ganz auf die Beratung und Betreuung Ihrer Klientel konzentrieren können.

Wir bieten professionelle Lösungen für Ihre Finanzplanung und die Bedürfnisse Ihrer Kunden. Sei es die Verwahrung von Finanzanlagen Ihrer Kunden, Verwaltungsmandate oder Finanzierungen – Sie bestimmen, wie tief unsere Zusammenarbeit gründen soll.

Mit ePortfolio, dem geschützten Online-Zugriff auf unser System, verschaffen Sie sich jederzeit einen Überblick über Ihren gesamten Kundenbestand. Weitreichende Analysen von Performance-Beiträgen einzelner Finanzinstrumente sind damit ebenso verfügbar, wie aktuelle Vermögensauszüge im PDF-Format.

Unsere Mitarbeiter sind auf den Umgang mit Drittkunden spezialisiert und verhalten sich immer in Ihrem Sinne. Dazu gehen wir eine Vereinbarung mit Ihnen ein.

Sämtliche Angebote, Dienstleistungen und Preise sind identisch mit jenen, welche wir unseren Direktkunden anbieten. Dies verschafft Ihnen Gewähr, dass wir stets engagiert sind, erstklassige Arbeit zu leisten – für Ihre und unsere Kunden!

Sind Sie an einer Zusammenarbeit interessiert? Informieren Sie sich über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Partnerschaft mit Lienhardt & Partner .

Die Marke ist entscheidend!

Wir bieten qualifizierten Finanzdienstleistern, Versicherungen und unabhängigen Vermögensverwaltern unsere Dienste unter dem jeweils eigenen Markenauftritt an.

Die Durchdringung der Corporate Identity und des Corporate Designs bestimmt das Partnerinstitut selber. Ein modularer Aufbau sorgt für eine bedürfnisgerechte Ausführung.

Die Spanne einer möglichen Zusammenarbeit erstreckt sich dabei von der reinen Abwicklung über die Funktion als Depotbank, bis hin zur Vermögensverwaltung im Auftrag des Partners. Um im Wettbewerb stets konkurrenzfähig zu bleiben, unterstützen wir unsere Partnerinstitute bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Produkte und Dienstleistungen.

Zusammen mit unserem Softwareentwickler sind wir in der Lage auf die Herausforderungen der Finanzbranche zeitnah zu reagieren.

Diese Institute verlassen sich auf unsere Dienste:

  • Allianz Suisse
  • Helvetia Versicherungen
  • Swiss Life
  • Swiss Life Select

 

    FrauHerr